Kas kompleksväetiste turukeskkond paraneb 2024. aastal? Kas turg kõigub? Järgnevalt on esitatud põhjalik analüüs kompleksväetiste tulevaste suundumuste kohta makrokeskkonna, poliitika, pakkumise ja nõudluse mustri, kulude ja kasumi ning tööstusharu konkurentsiolukorra analüüsi seisukohast.

1. Maailmamajanduse taastumine on aeglane ning Hiina majandus seisab silmitsi nii võimaluste kui ka väljakutsetega

Mitmete riskide, näiteks unilateralismi, geopoliitika, sõjaliste konfliktide, inflatsiooni, rahvusvahelise võla ja tööstusahela restruktureerimise mõjul on rahvusvahelise kaubanduse ja investeeringute kasv märkimisväärselt aeglustunud ning maailmamajanduse taastumine 2024. aastal on aeglane ja ebaühtlane ning ebakindlus suureneb veelgi.

Samal ajal seisab Hiina majandus silmitsi paljude võimaluste ja väljakutsetega. Suurim võimalus seisneb „uue infrastruktuuri“ ja „topelttsükli“ strateegiate pidevas edendamises. Need kaks poliitikat edendavad jõuliselt kodumaise tööstuse ajakohastamist ja tugevdavad majanduse sisemist liikumapanevat jõudu. Samal ajal jätkub ülemaailmne kaubandusprotektsionismi trend, mis avaldab Hiina ekspordile märkimisväärset survet.

Makrokeskkonna prognoosi seisukohast on tõenäosus, et maailmamajandus järgmisel aastal nõrgeneb, suur ja tooraine hind võib veidi nõrgeneda, kuid siiski on vaja arvestada geopoliitiliste vastuolude turule toonud ebakindlusega. Parem sisekeskkond peaks soodustama kodumaiste väetiste hindade naasmist ratsionaalsetele ruumilistele kõikumistele.

2, väetiseressurssidel on tugevad omadused ja poliitika suunab tööstuse arengut

Põllumajandus- ja maaeluministeerium avaldas teate „Tegevuskava keemiliste väetiste vähendamiseks aastaks 2025“, milles nõutakse, et 2025. aastaks peaks põllumajanduslike keemiliste väetiste kasutamine riigis stabiilselt ja stabiilselt vähenema. Konkreetsed tulemused on järgmised: 2025. aastaks suureneb orgaaniliste väetiste kasutusala osakaal enam kui 5 protsendipunkti võrra, mulla testimise ja valemiväetamise tehnoloogia katvusmäär riigi peamiste põllukultuuride puhul on stabiilselt üle 90% ning kolme peamise toidukultuuri väetiste kasutusmäär riigis ulatub 43%-ni. Samal ajal, vastavalt fosfaatväetiste tööstuse assotsiatsiooni „Neljateistkümnenda viisaastaku plaani“ arendusideedele, seab liitväetiste tööstus jätkuvalt üldise eesmärgina rohelise arengu, ümberkujundamise ja uuendamise, kvaliteedi ja tõhususe parandamise ning liitväetiste määra veelgi parandatakse.

„Energia topeltkontrolli“, „kahe süsiniku standardi“, toiduga kindlustatuse ja väetise „stabiilse pakkumise ja hinna“ taustal peab tööstuse arengusuundade seisukohast tulevikus kompleksväetiste tootmisel jätkuvalt täiustama protsessi ja tootmisprotsessi, et säästa energiat ja vähendada heitkoguseid; sortide osas on vaja toota kvaliteetseid väetisi, mis vastavad kvaliteetse põllumajanduse vajadustele; pealekandmisprotsessis tuleks tähelepanu pöörata väetise kasutusmäära parandamisele.

3. Pakkumise ja nõudluse optimeerimise protsess tekitab probleeme

Plaani ja ehitatava rajatise seisukohast ei ole suurettevõtete riikliku tootmisbaasi paigutuse tempo peatunud ning vertikaalse integratsiooni strateegial on liitväetiste ettevõtete kasumi suurendamisel suurem praktiline tähtsus, kuna tööstusliku integratsiooni trend, eriti ressursieeliste ja suuremahulise tegevusega ettevõtete puhul, mängib üha olulisemat rolli. Kuid väikesemahulised, kõrgete kuludega ja ressursivabad ettevõtted seisavad silmitsi suurema mõjuga. Mittetäieliku statistika kohaselt on 2024. aastaks kavandatud ehitatav tootmisvõimsus 4,3 miljonit tonni ning uue tootmisvõimsuse vabastamine on veel üks mõju praegusele olukorrale, kus liitväetiste turu siseturu pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatus, suhteliselt liigne tootmisvõimsus ja tige hinnakonkurents on ajutiselt raskesti välditavad, mis tekitab teatud surve hindadele.

4. Tooraine maksumus

Karbamiid: Pakkumise poolelt jätkub 2024. aastal karbamiidi tootmise kasv ning nõudluse poolelt näitavad tööstus ja põllumajandus teatud kasvuootust, kuid 2023. aasta lõpu laoseisu ülejäägi põhjal näitavad siseturu pakkumine ja nõudlus 2024. aastal järkjärgulist leevenemistrendi ning ekspordimahu muutus järgmisel aastal mõjutab jätkuvalt turusuundumusi. Karbamiidi turg kõigub 2024. aastal jätkuvalt laialdaselt ning on suur tõenäosus, et hinna raskuskese on 2023. aastaga võrreldes langenud.

Fosfaatväetis: 2024. aastal on monoammooniumfosfaadi siseturu hetkehind langustrendis. Kuigi eksport on esimeses kvartalis piiratud, toetavad siseturu kevadist nõudlust ja tooraine hindu endiselt kõrged hinnad, kõigub hind peamiselt 2850–2950 jüaani/tonn juures; teise kvartali hooajavälisel perioodil on suvine väetis peamiselt kõrge lämmastikusisaldusega, fosfori nõudlus on piiratud ja monoammooniumfosfaadi hind langeb järk-järgult tooraine hindade languse mõjul; siseturu sügismüügihooaja kolmandas ja neljandas kvartalis on fosforisisaldusega kõrge fosfaatväetise nõudlus suur ning rahvusvahelist nõudlust soodustab ka talvise ladustamise nõudluse jälgimine ning tooraine fosfaadi tugev hinnatoetus, monoammooniumfosfaadi hind taastub.

Kaaliumväetis: 2024. aastal muutub kodumaise kaaliumkloriidi turu hinnasuundumus vastavalt turu tipphooajavälisele perioodile, mida juhib kevadise turu jäik nõudlus. Kaaliumkloriidi ja kaaliumsulfaadi turuhind jätkab tõusu ning 2023. aasta leping lõpeb 31. detsembril 2023 ja seisab endiselt silmitsi 2024. aasta suure lepingu läbirääkimistega. On väga tõenäoline, et läbirääkimised algavad esimeses kvartalis. Pärast kevadise turu lõppu siseneb kodumaine kaaliumkloriidi turg suhteliselt nõrgasse trendi, kuigi suve- ja sügisturgude järele on hilisemas etapis endiselt nõudlust, kuid kaaliumkloriidi puhul on see suhteliselt piiratud.

Arvestades ülaltoodud kolme peamise tooraine suundumust 2024. aastal, on suur tõenäosus, et 2023. aasta hind langeb ja seejärel kompleksväetise hind langeb, mõjutades kompleksväetise hinna suundumust.

5. Allavoolu nõudlus

Praegu nõuab see peamise teraviljatööstuse osas oma tervikliku tootmisvõimsuse pidevat kasvu ka 2024. aastal ning toodang jääb üle 1,3 triljoni tonni, tagades teravilja baasisevarustatuse ja absoluutse toiduohutuse. Toiduga kindlustatuse strateegia kontekstis stabiliseerub ja paraneb põllumajanduslik nõudlus, pakkudes soodsat tuge liitväetiste nõudluse poolele. Lisaks eeldatakse rohelise põllumajanduse arengut arvestades uute ja tavaliste väetiste hinnavahe edasist vähenemist ning tavaliste väetiste osakaalu vähenemist, kuid üleminek võtab aega. Seetõttu eeldatakse, et liitväetiste nõudlus ja tarbimine 2024. aastal liiga palju ei kõigu.

6. Turuhinna väljavaated

Eeltoodud tegurite analüüsi põhjal võib öelda, et kuigi pakkumine ja nõudlus on paranenud, püsib ülemäärane surve endiselt ja tooraine hind võib langeda. Seega eeldatakse, et kompleksväetiste turg taastub 2024. aastal ratsionaalselt. Samal ajal eksisteerib endiselt etapiviisiline turg ja tuleb arvestada poliitika mõjuga. Ettevõtete jaoks seisavad proovile tooraine ettevalmistamine enne hooaega, tipphooaja hetkeline tootmisvõimsus, kaubamärgi toimimine jne.