Kriis! Keemiatööstuse hiiglase hoiatus! Hirm "pakkumise kärpimise" ohu ees!

Hiljuti teatas Covestro, et tema 300 000-tonnise TDI tehase Saksamaal on kloorilekke tõttu tekkinud vääramatu jõud ja seda ei saa lähitulevikus taaskäivitada. Esialgselt eeldatakse tarnete taasalustamist pärast 30. novembrit.

Samuti Saksamaal asuv BASF oli mõjutatud 300 000-tonnise TDI tehasest, mis aprilli lõpus hoolduseks suleti ja mida pole siiani taaskäivitatud. Lisaks tehakse Wanhua BC üksusele rutiinset hooldust. Lühiajaliselt on Euroopa TDI tootmisvõimsus, mis moodustab ligi 25% maailma koguvõimsusest, vaakumis ning piirkondlik pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatus süveneb.

Transpordivõimsuse „päästerõngas“ lõigati ära ja mitu keemiahiiglast andsid hädaolukorra hoiatuse.

Reini jõgi, mida võib nimetada Euroopa majanduse „eluliiniks“, on kõrgete temperatuuride tõttu veetaseme langenud ning mõned jõe olulised lõigud muutuvad alates 12. augustist laevatamatuks. Meteoroloogid ennustavad, et põuaolud jätkuvad tõenäoliselt ka lähikuudel ning Saksamaa tööstuspiirkond võib samu vigu korrata, kannatades raskemate tagajärgede all kui ajalooline Reini rike 2018. aastal, süvendades seeläbi Euroopa praegust energiakriisi.

Reini jõgi Saksamaal hõlmab ligi kolmandikku Saksamaa maismaast ja voolab läbi mitme Saksamaa olulisema tööstuspiirkonna, näiteks Ruhri piirkonna. Reini jõge kasutab koguni 10% Euroopa keemiasaadetistest, sealhulgas toorained, väetised, vahesaadused ja valmiskemikaalid. Reini jõgi moodustas 2019. ja 2020. aastal umbes 28% Saksamaa keemiasaadetistest ning keemiahiiglaste, nagu BASF, Covestro, LANXESS ja Evonik, naftakeemialogistika sõltub suuresti Reini jõgedel toimuvatest saadetistest.

Praegu on maagaasi ja söe olukord Euroopas suhteliselt pingeline ning sel kuul jõustus ametlikult ELi embargo Venemaa söele. Lisaks on uudiseid, et EL astub samme ka Gazpromi vastu. See pidev šokeeriv uudis on tabanud kogu maailma keemiatööstust. Äratuskellana on paljud keemiahiiglased, näiteks BASF ja Covestro, andnud lähitulevikus varajasi hoiatusi.

Põhja-Ameerika väetisegigant Mosaic juhtis tähelepanu sellele, et ülemaailmne põllukultuuride tootmine on ebasoodsate tegurite, näiteks Venemaa ja Ukraina konflikti, Euroopas ja Ameerika Ühendriikides jätkuvalt kõrgete temperatuuride ning Lõuna-Brasiilias esinevate põuamärkide tõttu piiratud. Fosfaatide puhul eeldab Legg Mason, et mõnedes riikides pikendatakse ekspordipiiranguid tõenäoliselt ülejäänud aastani ja 2023. aastani.

Spetsiaalsete kemikaalide ettevõte Lanxess teatas, et gaasiembargol oleksid Saksamaa keemiatööstusele "katastroofilised tagajärjed", kuna kõige gaasimahukamad tehased sulgeksid tootmise, samas kui teised peaksid tootmist vähendama.

Maailma suurim keemiatoodete turustaja Bruntage teatas, et tõusvad energiahinnad seavad Euroopa keemiatööstuse ebasoodsasse olukorda. Ilma odava energiata kannatab Euroopa keemiatööstuse keskpikas ja pikas perspektiivis konkurentsivõime.

Belgia erikemikaalide turustaja Azelis ütles, et globaalses logistikas on pidevalt probleeme, eriti kaupade liikumisel Hiinast Euroopasse või Ameerikasse. USA rannikut on vaevanud tööjõupuudus, aeglane kaubaveo tollivormistus ning veoautojuhtide puudus USA-s ja Euroopas, mis mõjutab saadetisi.

Covestro hoiatas, et maagaasi normeerimine järgmise aasta jooksul võib sundida üksikuid tootmisüksusi töötama madala koormusega või isegi täielikult sulgema, olenevalt gaasitarnete katkestuste ulatusest, mis võib viia kogu tootmis- ja tarneahelate kokkuvarisemiseni ning seada ohtu tuhandeid töökohti.

BASF on korduvalt hoiatanud, et kui maagaasi pakkumine langeb alla 50% maksimaalsest nõudlusest, tuleb tal vähendada või isegi täielikult sulgeda maailma suurim integreeritud keemiatootmisbaasi, Saksamaa Ludwigshafeni baas.

Šveitsi naftakeemiahiiglane INEOS teatas, et tema Euroopa tegevuse tooraine hind on naeruväärselt kõrge ning Venemaa ja Ukraina konflikt ning sellest tulenevad Venemaa-vastased majandussanktsioonid on toonud kaasa „suured väljakutsed“ energiahindadele ja energiajulgeolekule kogu Euroopa keemiatööstuses.

„Kinnijäänud kaela” probleem jätkub ning katete ja keemiatööstuse kettide ümberkujundamine on peatselt toimumas.

Tuhandete miilide kaugusel asuvad keemiahiiglased on sageli hoiatanud, põhjustades veriseid torme. Kodumaiste keemiaettevõtete jaoks on kõige olulisem mõju nende endi tööstusahelale. Minu riigil on tugev konkurentsivõime odavamate toodete tööstusahelas, kuid see on endiselt nõrk kallimate toodete osas. Sama olukord valitseb ka praeguses keemiatööstuses. Praegu on Hiinas enam kui 130 peamise keemilise materjali hulgas 32% sortidest endiselt tühjad ja 52% sortidest sõltub endiselt impordist.

Kattekihtide ülesvoolu segmendis on samuti palju välismaistest toodetest valitud tooraineid. DSM epoksüvaigutööstuses, Mitsubishi ja Mitsui lahustitööstuses; Digao ja BASF vahutamisvastaste ainete tööstuses; Sika ja Valspar kõvendite tööstuses; Digao ja Dow märgavate ainete tööstuses; WACKER ja Degussa titaandioksiidi tööstuses; Chemours ja Huntsman titaandioksiidi tööstuses; Bayer ja Lanxess pigmenditööstuses.

Nafta hinnatõus, maagaasi nappus, Venemaa söembargo, kiireloomulised vee- ja elektrivarustusprobleemid ning nüüd ka transpordi blokeerimine mõjutavad otseselt paljude kallite kemikaalide tarnimist. Kui imporditud kallite toodete tarnimist piiratakse, isegi kui kõiki keemiaettevõtteid ei kaasata, mõjutab ahelreaktsioon neid erineval määral.

Kuigi kodumaiseid tootjaid on sama tüüpi, ei ole enamikust tipptasemel tehnilistest tõketest võimalik lühikese aja jooksul üle saada. Kui tööstusharu ettevõtted ei suuda endiselt oma tunnetus- ja arengusuunda kohandada ega pööra tähelepanu teaduslikule ja tehnoloogilisele uurimis- ja arendustegevusele ning innovatsioonile, siis selline „kaela kinnijäämise“ probleem mängib jätkuvalt rolli ja seejärel mõjutab seda iga välismaine vääramatu jõud. Kui tuhandete miilide kaugusel asuva keemiagigandiga juhtub õnnetus, on paratamatu, et süda kriimustub ja ärevus on ebanormaalne.

Kas nafta hind naaseb kuue kuu tagusele tasemele? Hea või halb?

Alates selle aasta algusest võib rahvusvaheliste naftahindade trendi kirjeldada kui keerdkäike. Pärast kahte eelmist tõusude ja mõõnade lainet on tänased rahvusvahelised naftahinnad enne selle aasta märtsi kõikunud umbes 90 dollari juures barreli kohta.

Analüütikute sõnul piirab naftahindade tõusu ühelt poolt ootus nõrgale majanduse elavnemisele välisturgudel koos toornafta pakkumise oodatava kasvuga teatud määral; teisalt on praegune kõrge inflatsioon loonud naftahindadele positiivse toe. Sellises keerulises keskkonnas on praegused rahvusvahelised naftahinnad dilemma ees.

Turuanalüüsi institutsioonid juhtisid tähelepanu sellele, et praegune toornafta pakkumise nappuse olukord jätkub ja naftahinna alumine tugitase on suhteliselt stabiilne. Iraani tuumaläbirääkimiste uue eduga kaasneb aga ootus Iraani toornaftatoodete turule toomise keelu tühistamisele, mis avaldab naftahindadele veelgi suuremat survet. Iraan on praegusel turul üks väheseid suuremaid naftatootjaid, kes suudab tootmist märkimisväärselt suurendada. Iraani tuumaläbirääkimiste edenemisest on viimasel ajal saanud toornafta turu suurim muutuja.

Turud keskenduvad Iraani tuumaleppe läbirääkimistele

Viimasel ajal on mure majanduskasvu väljavaadete pärast avaldanud naftahindadele survet, kuid nafta pakkumise poolel valitsev struktuurne pinge on saanud naftahindade alumiseks toeks ning naftahinnad on surve all nii tõusu kui ka languse mõlemas otsas. Iraani tuumaküsimuse läbirääkimised toovad aga turule potentsiaalseid muutujaid, mistõttu on see sattunud ka kõigi osapoolte tähelepanu keskpunkti.

Kaubainfoagentuur Longzhong Information tõi välja, et läbirääkimised Iraani tuumaküsimuses on toornafta turul lähitulevikus oluline sündmus.

Kuigi EL on teatanud, et jätkab Iraani tuumaläbirääkimiste edendamist järgmistel nädalatel ning Iraan on samuti öelnud, et vastab ELi pakutud „tekstile“ järgmistel päevadel, pole Ameerika Ühendriigid selle kohta selget avaldust teinud, seega on läbirääkimiste lõpptulemuse osas endiselt ebakindlust. Seetõttu on Iraani naftaembargo üleöö lõpetamine keeruline.

Huatai Futuresi analüüs tõi välja, et Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel on endiselt erimeelsusi läbirääkimiste võtmeküsimustes, kuid mingisuguse ajutise kokkuleppe saavutamise võimalus enne aasta lõppu pole välistatud. Iraani tuumaläbirääkimised on üks väheseid energiakaarte, mida Ameerika Ühendriigid saavad mängida. Nii kaua kui Iraani tuumaläbirääkimised on võimalikud, on nende mõju turule alati olemas.

Huatai Futures tõi välja, et Iraan on praegusel turul üks väheseid riike, mis suudab tootmist märkimisväärselt suurendada, ning Iraani nafta ujuvpositsioon merel ja maismaal on ligi 50 miljonit barrelit. Kui sanktsioonid tühistatakse, on sellel lühiajalisele naftaturule suurem mõju.