Viimastel aastatel on Hiina farmaatsiatööstus kiiresti arenenud ning uute ravimite uurimis- ja arendustegevus on muutunud riikliku arengu võtmesuunaks. Keemiatööstuse haruna on farmaatsiatoodete vahesaaduste tööstus ka farmaatsiatööstuse ülesvoolu tööstusharu. 2018. aastal ulatus turu suurus 2017 miljardi RMB-ni, keskmise kasvumääraga 12,3%. Farmaatsiatööstuse kiire arenguga on farmaatsiatoodete vahesaaduste turul head väljavaated. Hiina farmaatsiatoodete vahesaaduste tööstus seisab aga silmitsi mitmete raskustega ega saa riiklikul tasandil piisavalt tähelepanu ja poliitilist tuge. Lahendades Hiina farmaatsiatoodete vahesaaduste tööstuses esinevaid probleeme ja kombineerides neid selle tööstusharu andmete analüüsiga, esitame asjakohased poliitilised ettepanekud farmaatsiatoodete vahesaaduste tööstuse laiendamiseks ja tugevdamiseks.

Hiina farmaatsiatoodete vahesaaduste tööstuses on neli peamist probleemi:

1. Farmaatsiatoodete vahesaaduste peamise eksportijana moodustavad Hiina ja India ühiselt üle 60% ülemaailmsest farmaatsiatoodete vahesaaduste pakkumisest. Vahesaaduste tootmise kolimise käigus Aasiasse on Hiina madalate tööjõu- ja toorainehindade tõttu üle võtnud suure hulga farmaatsiatoodete vahesaadusi ja -vahendeid. Vahesaaduste impordi ja ekspordi osas on kodumaised farmaatsiatoodete vahesaadused peamiselt odavad tooted, samas kui kallimad tooted sõltuvad endiselt impordist. Järgmisel joonisel on näidatud mõnede farmaatsiatoodete vahesaaduste impordi- ja ekspordiühikuhinnad 2018. aastal. Ekspordiühikuhinnad on impordiühikuhindadest palju madalamad. Kuna meie toodete kvaliteet ei ole nii hea kui välisriikidel, eelistavad mõned farmaatsiaettevõtted endiselt importida välismaiseid tooteid kõrgete hindadega.

Allikas: Hiina toll

2. India on Hiina farmaatsiatoodete vahesaaduste ja toimeainete tööstuses peamine konkurent ning tema sügavad koostöösuhted arenenud riikidega Euroopas ja Ameerikas on palju tugevamad kui Hiinal. India farmaatsiatoodete vahesaaduste aastane impordimaht on 18 miljonit dollarit, millest üle 85% tarnib Hiina, ekspordimaht on ulatunud 300 miljoni dollarini. Peamised ekspordiriigid on Euroopa, Ameerika, Jaapan ja teised arenenud riigid, eksport Ameerika Ühendriikidesse, Saksamaale ja Itaaliasse. Nende kolme riigi osakaal moodustab 46,12% koguekspordist, samas kui Hiina osakaal oli vaid 24,7%. Seetõttu, importides Hiinast suures koguses odavaid farmaatsiatoodete vahesaadusi, pakub India arenenud riikidele Euroopas ja Ameerikas kõrgema kvaliteediga farmaatsiatoodete vahesaadusi kõrge hinnaga. Viimastel aastatel on India farmaatsiaettevõtted järk-järgult suurendanud vahesaaduste tootmist algse teadus- ja arendustegevuse hilisemas etapis ning nende teadus- ja arendustegevuse võimekus ja tootekvaliteet on paremad kui Hiinal. India teadus- ja arendustegevuse intensiivsus peenkeemiatööstuses on 1,8%, mis on kooskõlas Euroopa omaga, samas kui Hiina oma on 0,9%, mis on üldiselt madalam kui maailmatasemel. Kuna India farmaatsiatoodete tooraine kvaliteedi- ja juhtimissüsteem on kooskõlas Euroopa ja Ameerika Ühendriikide omaga, on selle toote kvaliteet ja ohutus laialdaselt tunnustatud kogu maailmas ning tänu odavale tootmisele ja tugevale tehnoloogiale on India tootjad sageli võimelised hankima suure hulga allhankelepinguid. Tihedas koostöös arenenud riikide ja rahvusvaheliste ettevõtetega on India õppinud Ameerika Ühendriikide farmaatsiatööstuse tavadest ja neid omaks võtnud, edendades pidevalt oma ettevõtteid teadus- ja arendustegevuse tugevdamiseks, ettevalmistusprotsessi täiustamiseks ning moodustades tööstusahela positiivse ringi. Seevastu toodete madala lisandväärtuse ja rahvusvahelise turu haaramise kogemuste puudumise tõttu on Hiina farmaatsiatoodete vahesaaduste tööstusel keeruline luua pikaajalisi ja stabiilseid koostöösuhteid rahvusvaheliste ettevõtetega, mis viib teadus- ja arendustegevuse täiustamise motivatsiooni puudumiseni.

Samal ajal kui Hiina farmaatsia- ja keemiatööstus kiirendab uuendusliku teadus- ja arendustegevuse arengut, on farmaatsiavahetoodete teadus- ja arendusvõimekus tähelepanuta jäetud. Vahetoodete kiire ajakohastamise tõttu peavad ettevõtted pidevalt uusi tooteid arendama ja täiustama, et pidada sammu farmaatsiatööstuse uuendusliku teadus- ja arendustegevuse edusammudega. Viimastel aastatel, kuna keskkonnakaitsepoliitika rakendamine on intensiivistunud, on suurenenud surve tootjatele keskkonnakaitserajatiste ehitamiseks. Vahetoodete toodang vähenes 2017. ja 2018. aastal vastavalt 10,9% ja 20,25% võrreldes eelmise aastaga. Seetõttu peavad ettevõtted suurendama toodete lisandväärtust ja järk-järgult ellu viima tööstusliku integratsiooni.

3. Peamised farmaatsiavahetooted Hiinas on enamasti antibiootikumide ja vitamiinide vahetooted. Nagu alloleval joonisel näidatud, moodustavad antibiootikumide vahetooted enam kui 80% Hiina peamistest farmaatsiavahetoodetest. Vahetoodete hulgas, mille saagis oli üle 1000 tonni, olid 55,9% antibiootikumid, 24,2% vitamiinide vahetooted ja 10% antibakteriaalsed ja ainevahetuse vahetooted. Muude antibiootikumide, näiteks südame-veresoonkonna ravimite vahetoodete ning vähivastaste ja viirusevastaste ravimite vahetoodete tootmine oli oluliselt madalam. Kuna Hiina uuenduslik ravimitööstus on alles arengujärgus, on kasvajavastaste ja viirusevastaste ravimite uurimis- ja arendustegevuse ning arenenud riikide vahel ilmne lõhe, mistõttu on keeruline juhtida ülesvoolu vahetoodete tootmist allavoolust. Et kohaneda ülemaailmse farmaatsiataseme arengu ja haigusspektri kohanemisega, peaks farmaatsiavahetoodete tööstus tugevdama farmaatsiavahetoodete uurimis-, arendus- ja tootmistegevust.

Andmeallikas: Hiina Keemia- ja Ravimitööstuse Assotsiatsioon

4. Hiina farmaatsiatoodete vahesaaduste tootmisettevõtted on enamasti väikese investeerimismahuga eraettevõtted, millest enamik on 7–20 miljonit ja töötajate arv alla 100. Kuna farmaatsiatoodete vahesaaduste tootmiskasum on suurem kui keemiatoodetel, liitub üha rohkem keemiaettevõtteid farmaatsiatoodete vahesaaduste tootmisega, mis toob kaasa selles tööstusharus korratu konkurentsi, madala ettevõtete kontsentratsiooni, madala ressursside jaotamise efektiivsuse ja korduva ehituse. Samal ajal sunnib riikliku ravimiostupoliitika rakendamine ettevõtteid vähendama tootmiskulusid ja vahetama hindu mahu järgi. Toorainetootjad ei saa toota kõrge lisandväärtusega tooteid ning hinnakonkurents on halb.

Eeltoodud probleeme silmas pidades soovitame, et farmaatsiatoodete vahesaaduste tööstus peaks täielikult ära kasutama Hiina eeliseid, nagu ülikõrge tootlikkus ja madalad tootmishinnad, ning suurendama farmaatsiatoodete vahesaaduste eksporti, et arenenud riikide turge veelgi enam hõivata, hoolimata epideemiast tingitud negatiivsest olukorrast välismaal. Samal ajal peaks riik pöörama tähelepanu farmaatsiatoodete vahesaaduste teadus- ja arendusvõimekusele ning julgustama ettevõtteid laiendama tööstusketti ja üle minema igakülgselt CDMO mudelile, mis on tehnoloogiamahukas ja kapitalimahukas. Farmaatsiatoodete vahesaaduste tööstuse arengut peaks juhtima allavoolu nõudlus ning toodete lisaväärtust ja läbirääkimisjõudu tuleks suurendada arenenud riikide turgude hõivamise, oma teadus- ja arendusvõimekuse parandamise ning tootekvaliteedi testimise tugevdamise kaudu. Üles- ja allavoolu tööstusketi laiendamine ei saa mitte ainult parandada ettevõtete kasumlikkust, vaid ka arendada kohandatud vaheettevõtteid. See samm võib sügavalt siduda toodete tootmist, suurendada klientide püsivust ja arendada pikaajalisi koostöösuhteid. Ettevõtted saavad kasu allavoolu nõudluse kiirest kasvust ning moodustavad nõudluse ning teadus- ja arendustegevuse juhitud tootmissüsteemi.