Erinevatel turusegmentidel on ammoniaagi kvaliteedi ja hinna osas erinevad nõuded.

Alates 2022. aastast on kodumaise rohelise ammoniaagi projekti planeerimine käimas, arvestades, et projekti ehitusperiood on üldiselt 2–3 aastat, on kodumaise rohelise ammoniaagi projekti puhul algamas tsentraliseeritud tootmine. Tööstusharu prognoosib, et 2024. aastaks jõuab kodumaine roheline ammoniaak turule partiidena ning tarnevõimsus ulatub 2025. aastaks ligi 1 miljoni tonnini aastas. Sünteetilise ammoniaagi turunõudluse seisukohast on erinevatel turusegmentidel erinevad nõuded toote kvaliteedile ja sünteetilise ammoniaagi hinnale ning rohelise ammoniaagi turuvõimaluste uurimiseks on vaja alustada iga turulüli trendiomadustest.

NENG Jingi uuring analüüsis sünteetilise ammoniaagi üldise pakkumise ja nõudluse mustri, iga turusegmendi tootekvaliteedi nõudluse ja ammoniaagi hinna põhjal lihtsalt rohelise ammoniaagi kasumit ja tururuumi igas turusuugi suunas tööstusharu võrdluseks.

01 Rohelise ammoniaagi turul on kolm peamist suunda

Praeguses etapis on kodumaise sünteetilise ammoniaagi turu pakkumine ja nõudlus suhteliselt tasakaalus ning valitseb teatav üleliigse tootmisvõimsuse surve.

Nõudluse poolel jätkub nähtav tarbimine. Riikliku statistikabüroo ja tolliandmete kohaselt domineerib sünteetilise ammoniaagi turul sisetarbimine ning kodumaise sünteetilise ammoniaagi nähtav tarbimine suureneb aastatel 2020–2022 umbes 1% aastas, ulatudes 2022. aastaks umbes 53,2 miljoni tonnini. 2025. aastaks peaks kaprolaktaami ja muude allavoolu seadmete tootmise laienemisega toetama sünteetilise ammoniaagi tarbimise kasvu ning nähtav tarbimine ulatub 60 miljoni tonnini.

Pakkumise poolel on sünteetilise ammoniaagi kogutootmisvõimsus "põhja saavutamise" faasis. Lämmastikväetiste tööstusliidu andmetel on alates sünteetilise ammoniaagi tootmisvõimsuse langusest Hiinas "13. viisaastakuplaani" perioodil tootmisvõimsuse struktuuriline kohandamine 2022. aastaks lõpule viidud ning sünteetilise ammoniaagi tootmisvõimsus on esimest korda langusest tõusuks muutunud, taastudes 64,88 miljonilt tonnilt aastas 2021. aastal 67,6 miljoni tonnini aastas ning planeeritud on üle 4 miljoni tonni aastas tootmisvõimsust (välja arvatud roheline ammoniaak). 2025. aastaks, kui tootmisvõimsus ületab 70 miljonit tonni aastas, on ületootmisvõimsuse oht suur.

Põllumajandus, keemiatööstus ja energeetika on sünteetilise ammoniaagi ja rohelise ammoniaagi kolm peamist turusuunda. Põllumajandus- ja keemiatööstus moodustavad sünteetilise ammoniaagi aktsiaturu. Zhuochuang Informationi andmetel moodustab 2022. aastal sünteetilise ammoniaagi tarbimine põllumajanduses umbes 69% Hiina sünteetilise ammoniaagi kogutarbimisest, peamiselt karbamiidi, fosfaatväetiste ja muude väetiste tootmiseks; sünteetilise ammoniaagi tarbimine keemiatööstuses moodustab umbes 31% ja seda kasutatakse peamiselt selliste keemiatoodete nagu lämmastikhape, kaprolaktaam ja akrüülnitriil tootmisel. Energiasektor on sünteetilise ammoniaagi tulevane lisaturg. Energeetikauuringute statistika ja arvutuste kohaselt on sünteetilise ammoniaagi tarbimine energeetikavaldkonnas praeguses etapis endiselt alla 0,1% sünteetilise ammoniaagi kogutarbimisest ning 2050. aastaks peaks sünteetilise ammoniaagi tarbimise osakaal energeetikavaldkonnas ulatuma üle 25% ning potentsiaalsete rakendusstsenaariumide hulka kuuluvad peamiselt vesinikuhoidlad, transpordikütused ja ammoniaagiga legeeritud põletamine soojuselektrijaamades.

02 Põllumajanduslik nõudlus – Allavoolu kulude kontroll on tugev, rohelise ammoniaagi kasumimarginaal on veidi väiksem ja ammoniaagi nõudlus põllumajanduses on suhteliselt stabiilne. Ammoniaagi tarbimise stsenaarium põllumajanduses hõlmab peamiselt karbamiidi ja ammooniumfosfaatväetise tootmist. Nende hulgas on karbamiidi tootmine põllumajanduses suurim ammoniaagi tarbimise stsenaarium ning iga toodetud tonni karbamiidi kohta tarbitakse 0,57–0,62 tonni ammoniaaki. Riikliku statistikabüroo andmetel kõikus kodumaine karbamiidi tootmine aastatel 2018–2022 umbes 50 miljonit tonni aastas ja vastav sünteetilise ammoniaagi nõudlus oli umbes 30 miljonit tonni aastas. Ammooniumfosfaatväetise tarbitava ammoniaagi kogus on umbes 5 miljonit tonni aastas, mis on samuti suhteliselt stabiilne.

Lämmastikväetiste tootmisel põllumajanduses on ammoniaagi tooraine puhtuse ja kvaliteedi nõuded suhteliselt leebemad. Riikliku standardi GB536-88 kohaselt on vedelal ammoniaagil suurepärased tooted, esmaklassilised tooted, kvalifitseeritud tooted kolmes klassis, ammoniaagisisaldus on 99,9%, 99,8%, 99,6% või rohkem. Lämmastikväetistel, näiteks karbamiid, on toodete kvaliteedi ja puhtuse osas laiemad nõuded ning tootjad nõuavad üldiselt vedela ammoniaagi toorainelt kvalifitseeritud toodete kvaliteedi saavutamist. Ammoniaagi kogumaksumus põllumajanduses on suhteliselt madal. Ammoniaagi pakkumise ja ammoniaagi hinna seisukohast on kodumaise karbamiidi ja mõne ammooniumfosfaatväetise tootmisel oma ehitatud ammoniaagitehas, ammoniaagi hind sõltub söe ja maagaasi turuhinnast ning ammoniaagitehase efektiivsusest, ammoniaagi hind on üldiselt 1500–3000 jüaani/tonn. Üldiselt on ammoniaagi tooraine vastuvõetav hind põllumajanduses alla 4000 jüaani/tonn. Äriringkondade lahtiste toodete andmete kohaselt oli karbamiidi hind aastatel 2018–2022 kõrgeima hinnaga umbes 2600 jüaani/tonn ja madalaima hinnaga umbes 1700 jüaani/tonn. Energiauuringud koos erinevate etappide terviklike toorainekulude, protsessikulude ja muude teguritega näitavad, et kui kahjumit pole, vastab karbamiidi hind kõrgeimale ja madalaimale hinnale ammoniaagikuludele umbes 3900–2200 jüaani/tonn, mis on rohelise ammoniaagi hinna real ja sellest madalamal.